JAKARTA, investortrust.id – PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) berencana mengoversi mengelar penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu  (PMTHMETD) untuk menvorsi utang senilai Rp 855 miliar menjadi saham. Utang yang dikoversi milik Eurora Capital Invesment Inc dan Silvery Moon Investment Ltd (SMIL).

Berdasarkan data perseroan memiliki total utang jangka panjang senilai US$ 50 juta atau setara dengan Rp 770,80 miliar kepada Eurora dan utang jangka pendek senilai Rp 465,11 miliar kepada SMIL. Utang tersebut Eurora akan dikonversi sebanyak 11,71 miliar saham BNBR dan utang SMIL dikoversi senilai Rp 105 miliar dengan saham baru sebanyak 1,64 miliar BNBR.

Manajemen BNBR dalam penjelasan resminya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (22/10/2024), menyebutkan bahwa kedua kreditur tersebut telah menyetujui penyelesaian sebagian utang melalui konversi utang menjadi saham dengan harga pelaksanaan Rp 64 per saham. Dengan demikian, perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 7,70% dari modal ditempat dan disetor penuh perseroan.

“Dengan transaksi konversi utang menjadi saham-saham baru melalui mekanisme PMTHMETD, posisi keuangan perseroan membaik, rasio utang lebih sehat, beban keuangan berkurang, dan arus kas lebih kuat ke depan,” tulis manajemen dalam pernyataan resminya.

Lebih lanjut, manajemen BNBR menyebutkan, penuruan rasio utang terhadap ekutias akan meningkatkan fleksibilitas perseroan dalam mencari pendanaan baru yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha ke depan.  Aksi tersebut akan direalisasikan setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 28 November 2024.

Konversi utang menjadi saham tersebut akan berdampak terhadap perubahan struktur pemegang saham BNBR, yaitu kepemilikan Levoca Enterprise Ltd akan bekurang dari 31,64% menjadi 29,20%, Port Fraser International Ltd berkurang dari 28,96% menjadi 26,73%, Fountain City Investment Ltd berkurang dari 24,70% menjadi 22,80%. Kemudiah Euro Capital akan menjadi pemegang 6,76% saham BNBR dan SMIL menguasai 0,94% saham BNBR.

Grafik Saham BNBR