Smartfren (FREN) Siapkan Rights Issue 234 Miliar Saham
2023-10-18 07:54:06

PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) berencana menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue untuk keperluan pelunasan utang dan modal kerja. 

Manajemen FREN mengatakan perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD V dengan menawarkan hingga 234 miliar saham biasa atas nama Seri D dengan nilai nominal Rp50 per saham. 

Saham Seri D akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham FREN lainnya yang telah dikeluarkan oleh perseroan sebelum PMHMETD V, termasuk hak untuk memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham serta hak atas dividen.

Manajemen FREN mengungkapkan alasan di balik rencana right issue ini. FREN membutuhkan pendanaan untuk merealisasikan belanja modalnya setiap tahun. Meskipun kinerja FREN membaik dari tahun ke tahun dengan adanya pengembangan usaha tersebut, namun pelaksanaan investasi dan belanja modal juga mengakibatkan rasio pinjaman bersih (net debt) baik terhadap ekuitas maupun terhadap EBITDA relatif tinggi.

Saham seri D yang akan diterbitkan ini memiliki dua ketentuan. Pertama, saham seri D memiliki klasifikasi yang sama dengan saham-saham biasa atas nama yang telah diterbitkan oleh perseroan sebelumnya. Kedua, saham dengan nilai nominal lama yang telah diterbitkan oleh perseroan, yaitu Saham Seri A, Seri B, dan Seri C yang berturut-turut memiliki nominal Rp2.000, Rp1.000, dan Rp100 per saham tidak dapat dikonversi menjadi Saham Seri D dengan nilai nominal baru Rp50 per saham.

Selain itu, FREN juga akan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp39,88 triliun (335,38 miliar saham) menjadi Rp58,74 triliun (640,92 miliar saham). FREN akan meminta restu pemegang saham atas rencana rights issue dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 24 November 2023.

Sumber: Bisnis