Tower Bersama (TBIG) Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun, Tawarkan Kupon 6,45% dan 6,75%
2024-11-13 08:15:14

 JAKARTA, investortrust.id – Emiten Menara telekomunikasi, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2 triliun.

Surat utang ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun maksimal Rp 20 triliun.

Berdasarkan prospektus obligasi yang dikutip, Rabu (13/11/2024) disebutkan, Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 memiliki peringkat AA+(idn) atau Double A Plus dari Fitch Rating dan akan ditawarkan dengan tiga dua yaitu:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp 1,24 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, kemudian Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp 756,92 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 13 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 3 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B.

‘’Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh ( bullet payment) pada saat jatuh tempo,’’ tulis Manajemen TBIG dalam prospektus obligasi tersebut.

Terkait rencana penggunaan dana hasil obligasi, Manajemen TBIG menjelaskan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya -biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan sebesar Rp 1,51 triliun untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2024.

Kemudian sebesar Rp 230 miliar untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Perjanjian Perubahan tertanggal 5 Juni 2024 yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2024.11.13

Sedangkan sisanya untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok utang kepada PT Bank UOB Indonesia (PT UOB), yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024 yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2024.

Berikut Jadwal Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024:

Tanggal Efektif: 27 Juni 2023

Masa Penawaran Umum: 25 – 27 November 2024

Tanggal Penjatahan: 29 November 2024

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 3 Desember 2024

Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik: 3 Desember 2024