WOM Finance (WOMF) Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun
2024-05-31 08:18:07

JAKARTA, investortrust.id – Perusahaan pembiayaan, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024, dengan jumlah pokok Rp 1 triliun.

Surat utang tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 5 triliun.

Berdasarkan prospektus obligasi yang dikutip, Kamis (30/5/2024) disebutkan, obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari 2 seri yaitu, Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan Seri B dengan dengan jangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi. 

WOM Finance belum menyebut nilai pokok obligasi dari masing-masing seri obligasi, termasuk tingkat bunga yang ditawarkan. Namun PT Pemeringkat Efek Indonesia telah menyematkan peringkat AA+ (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024.

‘’Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A dan B pada saat tanggal jatuh tempo,’’ demikian Manajemen WOM Finance.

Adapun jadwal pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap 3 bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2024, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada tanggal 12 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, dan 2 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B.

Terkait penggunaan dana hasil penerbitan obligasi, seluruhnya, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan, tidak terbatas pada pembiayaan konsumen, pembiayaan modal usaha, dan sewa pembiayaan.

Berikut jadwal lengkap penerbitkan obligasi WOM Finance:

Penawaran Awal: 30 Mei 2024 – 11 Juni 2024

Tanggal Efektif: 21 Juni 2024

Masa Penawaran Umum: 25 – 27 Juni 2024

Tanggal Penjatahan: 28 Juni 2024

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 2 Juli 2024

Tanggal Distribusi Elektronik Obligasi: 2 Juli 2024

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 3 Juli 2024