Bookbuilding IPO, Benteng Api Technic Incar Dana Segar Rp 71 Miliar
2024-05-20 08:06:20

JAKARTA, investortrust.id – Perusahaan penyedia produk refactory, PT Benteng Api Technic Tbk (BATR) menggelar penawaran awal atau bookbuilding dalam rangka penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Dalam hajatan ini, Perseroan menawarkan maksimal sebanyak 620 juta saham baru dengan nilai nominal Rp 20 per saham. Jumlah saham baru yang ditawarkan mewakili 20,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah IPO.

Berdasarkan prospektus yang dikutip, Senin (20/5), Perseroan membuka harga penawaran awal dalam bookbuilding sebesar Rp 100 hingga Rp 115 setiap saham. Masa penawaran awal ini berlangsung sejak 17 Mei hingga 21 Mei 2024.

“Jumlah seluruh nilai penawaran umum ini minimal sebesar Rp 62 miliar dan maksimal sebesar Rp 71,3 miliar,” demikian diungkap dalam prospektus IPO.

Aksi korporasi ini dibantu oleh PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. KGI Sekuritas menyampaikan komitmen kesanggupan penuh (full commitment) terhadap seluruh saham yang ditawarkan dalam penawaran umum Perseroan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation) dengan mengalokasikan saham sebanyak 6,2 juta  saham biasa atas nama atau sebesar 1% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620 juta atau sebanyak 25,78%  dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana disampaikan.

Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20  setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 300, sehingga seluruhnya sebesar Rp 186 miliar.  

Rencananya dana hasil IPO sebesar 36,93% atau sekitar Rp 24,90 miliar akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi di Surabaya dan Gresik, Jawa Timur.

Sekitar 9,56% atau sebesar Rp 6,44 miliar untuk pembangunan dan perbaikan bangunan yaitu penyelesaian bangunan, sekitar 5,42% atau Rp 3,65 miliar untuk pembelian peralatan laboratorium baru.

Selanjutnya, sekitar 6,54% atau sebesar Rp 4,4 miliar untuk pembelian mesin produksi baru dan sisanya sekitar 41,55% akan digunakan sebagai Operational Expenditure (OPEX) berupa persediaan barang jadi dan bahan baku.

Berikut jadwal IPO PT Benteng Api Technic Tbk:

Masa Penawaran Awal (Bookbuilding): 17 Mei 2024 – 21 Mei 2024

Perkiraan Tanggal Efektif: 31 Mei 2024

Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 3 Juni 2024 – 6 Juni 2024

Perkiraan Tanggal Penjatahan: 6 Juni 2024

Perkiraan Tanggal Distribusi: 7 Juni 2024

Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 10 Juni 2024.