Habco Trans (HATM) IPO dengan Harga Rp 160, Sekaligus Mau Konversi Utang
2022-07-20 11:37:03

PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) memulai penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak 1.118.750.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 50 per saham. Jumlah saham yang ditawarkan tersebut setara dengan 16,65% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO.

Habco menetapkan harga IPO Rp 160 per saham sehingga dana yang akan diraih dari hajatan ini akan mencapai Rp 179 miliar. Perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak 0,26% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum atau sebesar 2.898.100 saham.

Habco juga akan menerbitkan saham baru sebanyak 281.250.000 saham biasa atas nama, dalam rangka pelaksanaan konversi atas pelaksanaan konversi perjanjian utang melalui opsi konversi (utang konversi) senilai Rp 45 miliar dengan PT Samudra Sejahtera Investama (SSI) yang akan dilaksanakan bersamaan dengan dilakukannya penawaran umum saham perdana perseroan, pada harga pelaksanaan konversi sesuai harga penawaran dan akan didistribusikan setelah tanggal penjatahan.

Maka total persentase saham setelah ditambah hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, program ESA, dan pelaksanaan konversi. 

Sumber: Investor Daily