Dian Swastika (DSSA) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 2 Triliun, Tawarkan Kupon hingga 8,87%
2024-08-16 08:17:51

JAKARTA, investortrust.id – Emiten energi dan infrastruktur milik Sinarmas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) akan menerbitkan dan menawarkan obligasi dan sukuk dengan nilai pokok Rp 2 triliun. Masing-masing surat utang memiliki peringkat idAA (Double A) untuk konvensional, dan idAA(sy) (Double A Syariah) untuk sukuk.

Surat utang konvensional yang ditawarkan yaitu, Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1,5 triliun.

Surat utang tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 4,20 triliun.

Berdasarkan prospektus obligasi yang dipublikasikan Perseroan, Kamis (15/8/2024) dirincikan, Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, terbagi dalam tiga seri, yaitu:

Seri A dengan jumlah yang ditawarkan Rp 215,62 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,875% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B dengan jumlah pokok yang ditawarkan Rp 596,45 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,250% per tahun berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C dengan jumlah pokok yang ditawarkan Rp 687,92 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,875% per tahun berjangka waktu 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Selain itu, DSSA juga menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 dengan total dana sebesar Rp 500 miliar. Sama seperti yang konvensional, sukuk ini juga terbagi dalam 3 seri.

Dengan tambahan penerbitan sukuk maka total surat utang yang ditawarkan DSSA kepada masyarakat mencapai Rp 2 triliun.

Surat utang syariah ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 2,80 triliun.

Terkait rencana penggunaan dana obligasi dan sukuk yaitu untuk membayah Sebagian pokok pinjaman bank, sebagian lainnya digunakan untuk keperluan ekspansi anak-anak usaha DSSA.

Berikut jadwal penerbitan obligasi dan sukuk PT Dian Swastatika Sentosa Tbk:

Tanggal Efektif: 28 Maret 2024