Grup Bakrie (BNBR) Konversi Utang jadi Saham Rp6,3 Triliun
2023-12-05 07:56:21

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) merealisasikan private placement dengan nilai Rp6,36 triliun untuk mengurangi beban utang. 

Manajemen BNBR mengatakan perseroan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement melalui penerbitan obligasi wajib konversi dan/atau saham biasa seri E sejak 2018. 

Berdasarkan keputusan tersebut, Pada 29 November 2023 BNBR menerbitkan hingga 99.527.840.300 saham seri E dengan harga pelaksanaan Rp64 per saham. Tanggal pencatatan saham baru pada 30 November 2023.

Rencana penggunaan dana ialah restrukturisasi utang perseroan. Setelah private placement, jumlah modal disetor BNBR menjadi sebanyak 121.612.324.509 saham, dari sebelumnya 22.084.484.209 saham.

Adapun, pada November 2018, BNBR mengumumkan akan mengonversi utang secara bertahap melalui private placement dengan nilai konversi Rp9,38 triliun. Secara total, BNBR menerbitkan hingga 146,63 miliar saham atau setara 92,37% dari modal ditempatkan dan disetor.

Utang yang dikonversi menjadi saham ialah kepada tiga kreditur, yakni Fountain City Investment Ltd. Sebesar Rp2,91 triliun, Levoca Enterprise Ltd. senilai Rp6,37 triliun, dan Daley Capital Ltd. sejumlah Rp100,39 miliar.

Sumber: Bisnis